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计算机行业:恒华科技、中海达

来源:申博太阳城      发布时间:2019-04-21 07:53     点击率:

  上周,在 2018 腾讯“云+未来”峰会上,腾讯云宣布了新一轮的核心产品价格下调,涉及产品包括 CVM、 CDN、数据库、COS 存储等,降价幅度在 20%-50%之间。此外,数十种 AI 应用服务将全部免费接入。去年以来,阿里云、金山云、腾讯云等国内主要云服务厂商就已经纷纷对CDN产品进行降价。我们认为,从近些年频繁的对于云服务产品的降价印证了云IaaS产品价格下行的大趋势,这一方面与行业竞争日益激烈有关,另一方面头部企业规模效应的优势以及技术水平的持续提升使得 IaaS 产品成本逐渐下降成为可能。未来 IaaS 云服务领域有望呈现集中度上升趋势,行业内中小厂商将面临较大的竞争压力。

  IaaS 服务作为云服务中的基础计算能力将逐渐变得廉价、稳定、高效,厂商之间的同质化将逐渐增强,这将为云服务的 PaaS及 SaaS 层面的应用发展奠定基础。云服务厂商也开始通过云服务与人工智能结合的形式向各行各业赋能,助力行业信息化、智能化程度提升。以腾讯云为例,腾讯超级大脑已经在医疗、城市、零售、工业、金融等多行业中落地。在医疗领域,腾讯超级大脑在过去一年中与 100 多家三甲医院合作落地,累计服务 64 万患者。在制造业领域,腾讯云的 AI 智能制造解决方案可以在保证产品质量和生产效率的前提下,工厂质检人员减少 60%,实现降本增效。我们判断,基于云服务与人工智能结合的行业赋能将成为 SaaS 应用发展的主要趋势,也将是云服务厂商面向企业端市场提供差异化服务的重要途径。

  根据腾讯发布的《用云量与数字经济发展报告(2018)》, 2017 年全国“用云量”快速增长, 2017 年下半年“用云量”总量较上半年环比增长 66.5%,年化增长率 133.1%。从行业分布来看, 2017 年政务服务“用云量”增长超过 10 倍,包括制造业在内的传统产业的“用云量”年化增速达到 278.6%,显示了不同行业正加速与云服务的融合。互联网行业整体的“用云量”在 2017 年也保持了 162.0%的高增长。我们认为,云服务依旧处在高速发展的阶段, IaaS 服务或受到降价因素影响使得规模得以快速扩张,面向不同行业的 PaaS 及 SaaS 服务将成为行业长期增长动力。建议关注云服务基础设施提供商以及细分行业 SaaS 应用服务提供商。

  风险提示: 技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期风险;估值水平持续回落风险;商誉减值风险。

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