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安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书

来源:申博太阳城      发布时间:2019-02-24 17:05     点击率:

  安徽安利合成革股份有限公司上市公告书1第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国资本证券网()的本公司招股说明书全文。

  公司控股股东安利投资承诺:自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  公司实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥承诺:本人持有安利投资的股份自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的发行人股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委安徽安利合成革股份有限公司上市公告书2托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让通过安利投资间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让间接持有的发行人股份。

  公司股东香港敏丰、香港劲达、合肥工投承诺:自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内,不上市流通或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  公司股东淮化股份、中国信达承诺:自发行人股票首次公开发行并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  公司董事周思敏、霍绍汾承诺:本人通过香港敏丰间接持有的发行人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。本人持有的香港敏丰的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由香港敏丰回购该部分股份。上述锁定期届满后,本人在发行人任职期间,每年转让香港敏丰的股份不超过本人持有的香港敏丰股份总数的25%,离职后半年内,不转让持有的香港敏丰股份。

  公司董事陈炯文承诺:本人通过香港劲达间接持有的发行人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。本人持有的香港劲达的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由香港劲达回购该部分股份。上述锁定期届满后,本人在发行人任职期间,每年转让香港劲达的股份不超过本人持有的香港劲达股份总数的25%,离职后半年内,不转让持有的香港劲达股份。

  公司监事胡家俊、李道鹏、汪邦英及高级管理人员吴双喜、张珏、黄万里、胡东卫和高级管理人员吴双喜配偶丁艳承诺:本人通过安利投资间接持有的发行人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。本人持有的安利投资的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由安利投资回购该部分股安徽安利合成革股份有限公司上市公告书3份。上述锁定期届满后,本人在发行人任职期间,每年转让安利投资的股份不超过本人持有的安利投资股份总数的25%,离职后半年内,不转让持有的安利投资股份。

  本上市公告书已披露2011年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2011年第一季度财务数据未经审计,对比表中2010年年度数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计,2010年第一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

  安徽安利合成革股份有限公司上市公告书4第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关安徽安利合成革股份有限公司(以下简称本公司、公司、或安利股份)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]625号文核准,本公司公开发行不超过2,640万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为2,640万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售528万股,网上定价发行2,112万股,发行价格为18.00元/股。

  经深圳证券交易所《关于安徽安利合成革股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]151号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称安利股份,股票代码300218;其中本次公开发行中网上定价发行的2,112万股股票将于2011年5月18日起上市交易。

  本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址)查询,本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  二、公司股票上市概况1、上市地点:深圳证券交易所安徽安利合成革股份有限公司上市公告书52、上市时间:2011年5月18日3、股票简称:安利股份4、股票代码:3002185、首次公开发行后总股本:105,600,000股6、首次公开发行股票增加的股份:26,400,000股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:

  12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐机构:平安证券有限责任公司安徽安利合成革股份有限公司上市公告书7第三节公司、股东和实际控制人情况一、公司基本情况1、中文名称:安徽安利合成革股份有限公司英文名称:Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd.2、法定代表人:姚和平3、注册资本:7,920万元(发行前);10,560万元(发行后)

  7、所属行业:C49;塑料制造业8、电话传真、互联网址:、电子信箱:1、董事会秘书:吴双喜二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况姓名职务任期持有公司股份(万股)姚和平董事长、总经理2009年6月28日-2012年6月27日0周思敏副董事长2009年6月28日-2012年6月27日0陈炯文董事2009年6月28日-2012年6月27日0王义峰董事、副总经理2009年6月28日-2012年6月27日0杨滁光董事、副总经理2009年6月28日-2012年6月27日0陈茂祥董事、副总经理2009年6月28日-2012年6月27日0霍绍汾董事2009年6月28日-2012年6月27日0孙恺董事2009年6月28日-2012年6月27日0赵惠芳独立董事2009年6月28日-2012年6月27日0李晓玲独立董事2009年6月28日-2012年6月27日0吕斌独立董事2009年6月28日-2012年6月27日0潘平独立董事2011年3月31日-2012年6月27日0胡家俊监事会主席2009年6月28日-2012年6月27日0李道鹏监事2009年6月28日-2012年6月27日0安徽安利合成革股份有限公司上市公告书8汪邦英监事2009年6月28日-2012年6月27日0吴双喜董事会秘书、管理总监2009年6月28日-2012年6月27日0张珏财务总监2009年6月28日-2012年6月27日0黄万里技术开发总监2009年6月28日-2012年6月27日0胡东卫营销总监2009年6月28日-2012年6月27日0三、公司控股股东及实际控制人的情况(一)控股股东公司控股股东为安徽安利科技投资集团股份有限公司,本次发行后安徽安利科技投资集团股份有限公司持有本公司14,482.56万股,占本公司45.26%的股份。安徽安利科技投资集团股份有限公司成立于2004年11月26日,目前注册资本和实收资本为5,000.00万元,注册地址为合肥市长江西路669号安大科技园综合楼306室,法定代表人为姚华胜先生,主营业务为从事对科技产业投资和企业资产经营与管理,营业执照注册号为51。目前安徽安利科技投资集团股份有限公司除对公司投资外不存在其他对外投资。

  截至2010年12月31日,安徽安利科技投资集团股份有限公司总资产71,390.34万元、净资产9,542.66万元;2009年度销售收入84,492.47万元、净利润2,302.59万元。(上述财务数据经安徽诚勤会计师事务所审计)

  (二)实际控制人本公司的实际控制人为姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥等五人,其中,姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥等五人分别持有安利投资12.25%、12.20%、11.26%、10.26%、5.88%的股份,合计持有安利投资51.85%的股权,间接控制发行人15.56%股份(发行前)。

  17,424,00016.504合肥市工业投资控股有限公司13,640,000 12.925全国社会保障基金理事会转持三户2,415,116 2.296中国信达资产管理股份有限公司1,584,000 1.507安徽淮化股份有限公司1,368,884 1.308国都证券有限责任公司660,000 0.639长江证券股份有限公司660,000 0.6310渤海证券股份有限公司660,000 0.6311华鑫证券有限责任公司660,000 0.6312全国社保基金四零五组合660,000 0.6313全国社保基金四零九组合660,000 0.6314中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金660,0000.6315中信银行-国联安信心增益债券型证券投资基金660,000 0.63安徽安利合成革股份有限公司上市公告书10第四节股票发行情况1、发行数量:2,640万股,其中,网下向配售对象询价配售股票数量为528万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,112万股,占本次发行总量的80%。

  (1)32.73倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年度净利润除以本次发行后总股本计算);(2)24.66倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年度净利润除以本次发行前总股本计算)。

  3、发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为528万股,有效申购为1,518万股,有效申购获得配售的中签率为34.782609%,认购倍数为2.88倍。本次网上定价发行2,112万股,中签率为2.8002383915%,超额认购倍数为36倍。本次网上网下发行均不存在余股。4、募集资金总额:475,200,000.00元。天健正信会计师事务所有限责任公司已于2011年5月13日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健正信验(2011)综字第100021号《验资报告》。

  9、对于募集资金的运用,本公司承诺如下:所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的其他与主营业务相关的营运资金,本公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

  安徽安利合成革股份有限公司上市公告书12第五节财务会计资料本上市公告书已披露2011年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2011年第一季度财务数据未经审计,对比表中2010年年度数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计,敬请投资者注意。

  3.38 3.19 5.96%项目2011年1-3月2010年1-3月本报告期比上年度同期增减营业总收入(元)227,178,092.03 178,554,749.06 27.23%利润总额(元)18,507,339.91 13,542,632.14 36.66%归属于发行人股东的净利润(元)15,240,739.58 9,763,720.39 56.10%扣除非经常性损益后的净利润(元)15,110,926.14 5,994,359.77 152.09%基本每股收益0.19 0.13 46.15%净资产收益率(全面摊薄)5.70% 4.96% 0.74扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)5.10% 2.49% 2.61经营活动产生的现金流量净额(元)-68,732,647.08 -50,016,976.42 -37.42%每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.87 -0.63 -38.10%二、经营业绩和财务状况的简要说明2011年一季度,公司实现营业收入22,717.81万元,较上年同期增长27.23%;利润总额1,850.73万元,较上年同期增长36.66%;净利润1,670.46万元,较上年同期增长52.9%;扣除非经常性损益后净利润为1,511.09万元,较上年同期增长152.09%。一季度公司利润和净利润大幅增长的主要原因是:公司生产设备增安徽安利合成革股份有限公司上市公告书13加,生产工艺改进,加强配方设计,降低生产成本,降低能耗,同时加大新产品开发,加强内部管理,生产效率不断提高,单位费用下降,一季度毛利较上年同期增长42.32%,使公司利润和净利润呈现较大幅度增长。

  2011年一季度末,公司资产总额68,146.5万元,较上年末减少2,554.01万元,降幅3.61%。主要变化项目是:对长期合作、信誉良好的客户增加一定授信,期末应收账款较上年末增加1,738.88万元,应收票据减少1,419.36万元;由于公司订单多、增加原材料储备,存货较上年末增加4,578.53万元;因提前运用自有资金实施募投项目,固定资产投资增加致预付账款较上年末增加1,702.2万元,以及在建工程增加1,128.7万元;以上因素及其他原因,导致货币资金较上年末减少9,683.17万元;。

  负债总额38,736.84万元,较上年末减少4,224.18万元,降幅9.83%。主要是公司上年末客户预付的货款订金,因陆续提货而减少,此外,上年末应付职工薪职中计提的增效奖励基金,在一季度发放给职工后减少所致。

  (一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;(二)公司所处行业或市场未发生重大变化;(三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;(五)公司未发生重大投资行为;(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;(七)公司住所没有变更;(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;(十)公司未发生对外担保等或有事项;(十一)公司财务状况和经营成果的未发生重大变化;(十二)公司无其他应披露的重大事项。

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